Основная версия сайта

Шрифт

Фон

8 800 444-44-00

Бесплатный звонок по России

12 ноября 2019

Банк Открытие погасил старший (несубординированный) заем, привлеченный в рамках выпуска еврооблигаций на 400 млн. долларов, размещённого в 2016 году.

11 ноября 2019 года в соответствии с договорной документацией было осуществлено своевременное полное погашение выпуска еврооблигаций ISIN XS1503160571.

В рамках данного выпуска в октябре 2016 года банк «Открытие» привлек старший (несубординированный) кредит в размере 400 млн. долларов по ставке 4,5% годовых. Этот уровень являлся минимальным значением ставки купона среди всех выпусков, ранее осуществленных банком.

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор кредитная организация регулярно выходила на международные рынки капитала, разместив 14 выпусков еврооблигаций для финансирования 7 старших и 7 субординированных займов.

В разные годы выпуски еврооблигаций банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBI, RBS, Societe Generale, UBS, UniCredit, GAZPROMBANK и VTB Capital.

В июле 2019 года было завершено финансовое оздоровление банка «Открытие». Руководство банка не исключает его возвращения на рынок долгового капитала и размещения новых выпусков.