Основная версия сайта

Шрифт

Фон

8 800 444-44-00

Бесплатный звонок по России

29 февраля 2020

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям на 15 млрд рублей

27 февраля банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П06 в объеме 15 млрд рублей.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, в процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем вдвое превысил предложение. Это позволило дважды снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6.40% годовых (доходность к оферте через 3 года составила 6.50% годовых).

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 3 марта.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

«Благодаря значительному спросу со стороны инвесторов и слаженной работе организаторов размещения по итогам закрытия книги заявок удалось достичь исторически минимального уровня спреда облигаций банка к G-кривой на сроке 3 года + 90 б.п. Это подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие» – прокомментировал сделку руководитель финансового блока банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций банка «Открытие» выступили БК Регион, Райффайзенбанк, Совкомбанк и БФКО.